В самом сердце Москвы 1930-х известный драматург в одночасье теряет всё: его пьесу объявляют враждебной, а из Союза литераторов выгоняют. На этом пепелище карьеры он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, чья душа изнывает в золотой клетке несчастливого брака. Их встреча становится искрой, из которой рождается замысел нового, дерзкого произведения.
Героями этой пьесы становятся реальные люди из окружения автора, но в её центр неожиданно попадает загадочный иностранец. Под пером драматурга он превращается в Воланда — могущественного и ироничного мистика. Появление этого персонажа в творчестве грозит окончательно стереть грань между вымыслом и реальностью, поставив под удар не только автора, но и всех, кто узнал себя на страницах опасной рукописи.
